果赖
过去的一些持仓股的投资逻辑小结
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转载自知识星球2025年05月27日 09:00 过去的文章关于投资理念相关的一直在表达的是： 1.从风格上来说，看好的是红利、泛消费、汽车零部件等，由于医药极低的估值，消费中最看好医药。但是不根据风格板块投资。 2.全部依靠市场方式的价值回归是不靠谱的，原因是估值修复存在时间上的巨大的不确定性，以
大成基金刘旭对白电、运营商的看法
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转载自知识星球2025年06月02日 00:11 今天看到了买方的一个采访，大成刘旭的报告。 这位基金经理水平很高，投资方法理论上也是偏原教旨价值投资，比较重视估值，我和他持仓有不低的重合度，下面的采访内容基本上我在过去群里或者知识星球交流的观点类似，但是刘总这里成文更详细，分享给各位做交叉验证和学
目前重仓股的投资思路
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转载自知识星球 发布于2023年12月9日与2024年12月12日 对于未来的几年，我的观点是中国经济持续弱复苏，房产问题为局部可控问题。但是未来的发展模式将由过去的资本密集型发展模式转化为高质量发展模式。 过去依赖于劳动力、地产、资本的道路将一去不复返。这种环境下，持续稳定回馈股东的成熟企业（特别